经过一年多的精心筹备，在海峡英才网举办的国家理财规划师培训班300多名学员的自发组织下，备受众多理财师关注和期待的厦门理财师俱乐部即将正式扬帆起航。2007年12月15日下午2时，理财俱乐部筹备会成立大会在厦门南方宾馆五楼会议厅隆重揭幕。
    国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部在全国推行的一项职业资格鉴定考试，根据国家职业准入制度，只有通过国家职业资格考试的人员，才能正式从事理财规划职业。理财规划师是指“运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员”， 根据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业认证标准，国家理财规划师在专业知识、职业技能和综合能力三方面内容进行考核，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等多方面知识结构，为国内从事理财相关行业人员量身打造的金领职业证书。因此，理财规划师国家职业资格适用于银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等众多金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
    海峡英才网(www.hxjob.com)作为福建省首家授权举办国家理财规划师职业资格鉴定及培训的人力资源机构，联合厦门大学经济学院以强大师资为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训，目前已成功举办了六期培训班，来自银行、保险等金融机构200多名学员通过培训并参加考试。
    作为培训考试后延伸服务，打造理财职业人士长期学习和进步的交流平台，厦门理财规划师职业俱乐部（简称厦门理财师俱乐部）应运而生，理财师俱乐部致力于创建成为理财规划师职业精英人士提供更多增值服务的非营利性社会团体组织，俱乐部旨在为成员个人和单位提供一个聚会研讨、学习进步的交流平台，通过举办沙龙活动和实用性培训，帮助俱乐部会员提升个人从业素质，积极开设各类理财行业信息共享渠道，帮助会员及时获取国内外金融理财行业最新知识与信息，通过宣传行业文化，提高理财行业的社会影响力，促进理财师职业的健康发展，促进会员职业目标的最终实现。
    成立后的理财师俱乐部将实行会员制，以厦门理财师网（www.xmfp.net）为网络交流平台，通过博客、沙龙、研讨会和业务竞赛的形式开展活动。会员招募将通过海峡英才网组织培训考试后加入，俱乐部管理将采用固定任期的理事会负责制。
    前程需要规划，理财改变生活。理财师俱乐部在成立之前已经举办多次公益培训讲座，如“如何面对股指期货”、“厦门房地产发展趋势与投资策略”等，12月15日俱乐部筹备会成立的同时，“目前形势下的股票操作策略”讲座在同期举办，兴业证券杨志达分析师和齐鲁证券颜长胜分析师就2007年股票行情回顾和2008股票投资策略为与会学员做了做精彩讲解。

俱乐部简历——

    1、海峡英才网筹办理财师俱乐部的经过

    海峡英才网于2005年10月经福建省职业技能鉴定指导中心授权开始在厦门开办理财规划师职业资格鉴定考试培训班，第一期学员有37名，基本来自厦门各银行、证券和保险公司等金融机构从业人员，到第三期累计培训有100人，由于劳动部理财规划师着重综合规划和多元化理财组合，有别于目前市场面上的银行、保险、证券、房产等独立运行的投资产品，故有多数学员提出成立理财师合伙企业的构思，通过整合各自专长，形成合力，统一接单，协作分工，达到为客户综合理财的目标。但因以“理财顾问”或“理财规划”命名的企业目前属于新兴产业，在工商局没有先例可以注册，故由林涛、林泽、杨虹、陈雨芝等多名学员提议，先成立“理财规划师俱乐部”这么一个非营利性的社团组织，为广大学员提供学习交流进步的平台，进而向可以提供综合理财咨询服务的理财师事务所、理财顾问公司发展，实现理财师职业的突破和业务模式创新。
    至2007年11月，海峡英才网累计培训班学员已经达到200多人，且每期学员逐渐成增长趋势，足见理财师在市场中越来越被认可和关注，在美国，理财师已经迈入最高收入阶层，理财师有规范的职业标准和行业管理组织。
    在理财规划师俱乐部进入积极筹备当中，由海峡英才网协助，学员自发组织了多次大型研讨会和沙龙活动，其中以中国国际期货经纪有限公司陈东海先生《如何应对股指期货？》和厦门大学管理学院戴亦一教授《厦门房地产发展趋势和投资策略》最受关注，多次的预备活动成功举办，加快了俱乐部成立进程，经过多次筹备会议，订立了俱乐部的章程和工作计划。
    2007年12月15日下午，在南方饭店五楼会议厅，厦门理财师俱乐部筹备会正式宣告成立，它标志着我们理财师学员从此有了一个崭新的舞台，在这个舞台上，大家可以互相学习、交流和进步，彼此之间增进感情，扩大人脉资源，同时也为我们的客户提供更专业更周到的服务。俱乐部是我们学员自发成立的一个学习型组织，随着我们学员的不断增加，俱乐部将承担更多的职责，因为有大家的积极参与和支持，相信俱乐部一定将办出特色、办得红火，将成为学员朋友们共同学习、生活和工作的重要组成部分。

    2、参与的人群分布

    目前俱乐部会员主要来自于理财师培训班结业的学员，俱乐部章程规定，只有取得相应理财师资质证书（如国内的CHFP、AFP，以及国外的CFP、RFP等）的人士才可加入。从筹备会成立当天报名的人员来看，银行、保险公司和个人投资者居多，占90％以上，许多人同时兼顾个人投资理财和职业理财两种类型，说明除职业人员外，越来越多的普通人群自我理财规划的意识在不断加强。

    3、发展目标和方向

    通过对本俱乐部各项活动的组织，提高理财规划师行业的社会影响力；
    不断加强俱乐部的内部建设，逐步提高俱乐部综合实力；
    组织俱乐部成员共同学习与进步，从而对该行业各项知识进行深入探讨和研究，不断创造时机与条件，组织成员起草行业规范，希望最终能够在厦门成立理财规划师行业协会。

俱乐部由来——   

    所谓俱乐部（Club），就是由企业经营者出面组织，会员在自愿、互助、互惠的基础上自主参加，并有相应的权利和义务的自由协会或团体。 俱乐部营销即是指企业通过组建俱乐部吸收会员参加，并提供适合会员需要的服务，培养企业的忠诚顾客，以此获得经营利益的营销方式。“俱乐部”这个词是日本人对英文Club的音译。这几个汉字，音、形、意三方面都是绝佳的选择，所以在中国沿用至今。

    俱乐部对于顾客的功能：

    1、社交功能：比如以运动为主要活动内容的俱乐部，就具有良好的社交功能。许多人参加团体运动项目是为了运动中那种亲密无间的情谊及希望有一个归属。 
    2、娱乐功能：俱乐部成员的一个重要活动内容就是娱乐。 
    3、心理功能：成功的俱乐部能够起到满足安全、地位、社交这三种需求的作用。
    4、力量功能：一个人一旦成为某一俱乐部的成员，就可能树立更强的信心，感到集体力量的强大。俱乐部可以是盈利性组织，只要经过工商部门注册就行。从某种意义讲，俱乐部比较容易活动，只要有几个合得来，商量好就可以干，没有许多规定限制，可以看作是私人间的活动。虽然也有章程，但是更多的是个人意思的表达，随意性较大，不像协会是集体的，要照章办事。