答：

1.)客户会员登录后，点击“我要理财”，按条件搜索理财师，如图所示：

2.)点击 “查询”后，页面将显示所有符合条件的理财师列表，选择一名理财师，如图所示：

3.)点击查看一名理财师的网络名片，“邀请他成为我的理财师”，如图所示：

    若您是第一次寻找理财师，需填写《家庭财务报表》。《家庭财务报表》只需要填写一次，今后邀请其他理财师
              时仅需确认信息是否变更。《家庭财务报表》将是理财师为您提供服务的重要依据。

4.)填写《家庭财务报表》待理财师接受邀请后，点击"我要咨询"，可向理财师咨询理财问题，如图所示：